Nuestros servicios.

La solución V3 está diseñada para ser receptiva a sus necesidades.

Hemos diseñado un proceso que comienza cuando escuchamos atentamente sus metas y objetivos, después de lo cual desarrollamos una relación tan íntima que nos permite convertirnos en su Trusted Representative. Nos aprovechamos de la tecnología cuando nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva, pero también valoramos mucho poder proporcionar el toque humano a nuestros servicios.

El Life Audit

La primera etapa en el método V3 es el Life Audit, una revisión profunda de sus asuntos en la cual analizamos cada matiz de sus tenencias personales, aspiraciones y objetivos.

Al usar este conocimiento íntimo, activamos nuestro equipo de expertos y de socios de confianza para elaborar e implementar un plan estratégico que se ajuste de manera singular a sus circunstancias personales y aborde sus necesidades de forma holística, no simplemente los aspectos individuales de su patrimonio.

El resultado es una estrategia dinámica que afina la toma de decisiones para el futuro. Esto nos permite alinear sus asuntos financieros con sus metas, mientras se reducen los puntos de fricción a lo largo del proceso.

Su Trusted Representative

Tras alcanzar una comprensión completa de sus asuntos a través del Life Audit, podemos entonces actuar como su representante, permitiéndole tener un único punto de contacto para todos sus asuntos financieros.

Nuestro modelo neutral en cuanto a productos y bancos elimina cualquier conflicto de interés potencial. Actuamos como socio independiente y monitoreamos de manera objetiva los acuerdos financieros en su nombre.

El Retro Audit

En cuanto logramos definir sus objetivos estratégicos, realizamos una revisión forense de su historial financiero. Investigamos cualquier inversión que no se haya gestionado según sus instrucciones, identificamos comisiones no justificadas y duplicaciones y, si corresponde, tomamos las medidas necesarias para alcanzar un resarcimiento.

Servicio “proactivo” de asesoramiento de inversiones y monitoreo

Conseguimos inversiones y contratamos a los gerentes de inversiones en su nombre, aprovechando nuestra red de confianza para hallar oportunidades que estén perfectamente alineadas con su perfil de riesgo y metas estratégicas.

Monitoreamos constantemente y hacemos el seguimiento de todos los aspectos de sus carteras, tomando medidas cuando sea necesario para responder a los riesgos de inversión y movimientos del mercado.

Soporte administrativo

Nos encargamos de todos los aspectos de la administración de las cuentas. Usted se concentra en fijar la dirección de su patrimonio mientras que nosotros nos ocupamos de los detalles.

El Vantage Point

Su patrimonio está en constante evolución. .Para que su cartera crezca y florezca, debe ser cultivada. En V3, actuamos como centinelas. Asumimos la responsabilidad diaria del monitoreo de sus inversiones, mientras nuestras herramientas y tecnología aseguran que usted tenga el acceso 24/7 a una visión consolidada de su posición financiera.

La aplicación V3

Todos sus activos financieros y no financieros se incluyen en una herramienta fácil de usar. Al tocar un botón puede evaluar su exposición a diferentes activos, divisas, agentes depositarios, carteras y regiones o visualizar gráficos interactivos, que presentan resúmenes de su patrimonio en tiempo real.

El portal de clientes

Nuestro portal de clientes actúa como un panel de control personal y seguro desde donde puede acceder con facilidad a toda su información financiera.

Las funciones dirigidas a compartir información forman una carpeta virtual, en la cual puede acceder de manera segura a todos los informes financieros, además de los comentarios de mercados y carteras. Su tecnología encriptada lo convierte en un canal seguro para plantear inquietudes y analizarlas.

Su Wider Wealth

Como Private Office, queremos ahorrarle gastos y molestias injustificados, no simplemente con la gestión de su cartera de inversiones, sino aplicando la misma eficiencia a sus asuntos de manera más amplia.

Ofrecemos un conjunto de servicios desde el asesoramiento sobre piezas de colección hasta soluciones de protección, servicios para la próxima generación y asistencia de conserjería, todos diseñados para permitirle a usted dedicarse a sus pasiones con total libertad sin preocuparse de los detalles.

Nuestro enfoque