Nossos serviços.

O método V3 foi desenvolvido com o objetivo de atender às suas necessidades.

Criamos um processo que começa por ouvirmos cuidadosamente suas metas e objetivos, o que nos leva a desenvolver uma relação próxima, nos tornando o seu Trusted Representative. Empregamos tecnologia com o intuito de nos comunicarmos com mais eficiência, mas valorizamos muito a existência de uma conexão humana em nossos serviços.

O Life Audit

A primeira etapa do método V3 é o Life Audit, uma análise aprofundada dos seus negócios por meio da qual analisamos cada nuance de seus bens, expectativas e objetivos pessoais.

A partir desse entendimento, acionamos nossa equipe de especialistas e parceiros de confiança para assessorar e implementar um plano estratégico que seja específico para suas condições pessoais e que atenda às suas necessidades, e não apenas aos aspectos individuais de seu patrimônio.

O resultado é uma estratégia dinâmica que aprimora sua tomada de decisões futura. Isto nos permite alinhar seus investimentos com os seus objetivos, ao mesmo tempo em que eliminamos as dificuldades no caminho.

O seu Trusted Representative

Depois de compreendermos profundamente os seus negócios por meio da Life Audit, podemos atuar como seu representante, permitindo que você tenha um único ponto de contato para todos os seus assuntos financeiros.

Nosso modelo neutro não é ligado a nenhum produto ou instituição bancária, eliminando assim qualquer possível conflito de interesses. Atuamos como um parceiro independente e monitoramos objetivamente seus acordos financeiros.

Retro Audit

Assim que definirmos os seus objetivos estratégicos, efetuamos uma revisão forense do seu histórico financeiro. Investigamos quaisquer investimentos que não foram implementados em linha com seu mandato, identificamos taxas indevidas e duplicação de cobranças e, se necessário, tomamos medidas para providenciar seu ressarcimento.

Consultoria “proativa” de investimentos e serviços de monitoramento

Procuramos investimentos e gestores de investimento em seu nome, aproveitando a nossa rede de contatos de confiança para encontrar oportunidades que estão exatamente de acordo com seu perfil de risco e seus objetivos estratégicos.

Monitoramos e acompanhamos constantemente cada aspecto de seu portfolio, tomando as medidas necessárias para responder às mudanças de mercado.

Apoio administrativo

Cuidamos de todos os aspectos da administração de contas. Você se concentra em definir aonde você quer chegar enquanto tratamos de todos os detalhes.

Vantage Point

Seu patrimônio está em constante evolução. Para que sua carteira de investimentos cresça, ela tem que ser bem cuidada. Na V3, atuamos como sentinelas. Nos responsabilizamos por monitorar diariamente seus investimentos, ao mesmo tempo que nossas ferramentas e tecnologia asseguram que você tenha acesso à visão consolidada de sua posição financeira a qualquer momento.

O aplicativo V3

Todos os seus ativos financeiros e não financeiros integrados numa ferramenta fácil de usar. Com o toque de um botão, você pode avaliar sua posição em diferentes ativos, moedas, custodiantes, carteiras e regiões ou visualizar o resumo do seu patrimônio em tempo real em gráficos interativos.

O portal do cliente

Nosso portal do cliente atua como um painel de controle pessoal e seguro por meio do qual você pode facilmente acessar todas as suas informações financeiras.

Os recursos de compartilhamento de informações formam um dossiê virtual, no qual você pode avaliar em segurança seus relatórios financeiros, bem como os comentários de mercado e de sua carteira de investimentos, através de um canal seguro para discutir ideias e tirar dúvidas.

Seu Wider Wealth

Enquanto Private Office, aplicamos a mesma metodologia que usamos para eliminar obstáculos e despesas indevidas na gestão de sua carteira de investimentos em seus outros negócios.

Oferecemos um conjunto de serviços desde a consultoria de colecionáveis a soluções de parceira protetora, serviços para a próxima geração e assistência de concierge. Todos foram criados para permitir que você siga suas paixões sem se preocupar com os detalhes.

Nossa abordagem